Tobias, Tobias y Tobias cuando existe alguien más tierno que el me avisan.
Al quedar atrapado como un halcon para toda su vida Tobias tiene adaptarse a esa vida y comienza a tener problemas de identidad ya que no es ni completamente humano ni tampoco halcon, y a la vez los Animorphs descubren que los Yeerks necesitan agua para sus caza-insectos y que hacen viajes a un lago cerca de la montaña usando un tipo de naves tanques de agua que son invisibles y planean entrar en uno de esos y desactivar el modo de invisibilidad pero algo sale mal..